特定非営利活動法人全国資産に関する相談センター

ファイナンシャル・プランニングはマネーゲームではありません！
あなたのライフプランそのものなのです!!

立体的な思考方法で、財産をつくる、残す、守る
手法を実例に基づいた豊富なＱ＆Ａによりわかりやすく解説！

本書は、ＮＰＯ法人全国資産に関する相談センターに寄せられた数多くの実際の相談を事例に、まず問題をテーマごとに整理し、相談者の目的を模索しつつ明らかにしながら、個々の事例が抱える検討のポイントをわかりやすく解説しています。
例えば金融資産運用や相続・贈与、あるいは不動産問題、ライフプランニングといったテーマごとに事例を整理して、相談者が自身の抱える悩みに最も近い事例を検索しやすいように工夫・編集しました。

第１章　多様化する財産形成・活用・承継に対応するために

（1）わが国の現状─高齢化	（6）日本人とリスクマネジメント
（2）わが国の現状─少子化	（7）視座・視点・視野
（3）わが国のファイナンシャル・プランナーの現状	（8）ＮＰＯ法人設立の経緯について
（4）わが国のファイナンシャル・プランニングの現状	（9）ＮＰＯ法人設立趣意
（5）自己責任について	（10）実際の現場では

第２章　財産形成・活用・承継のためのＱ＆Ａ

Ｑ1．預金等名義変更手続き	Ｑ26. 相続による金融資産
Ｑ2．失業や転職により生じた借入金の返済	Ｑ27. 相続〈遺産分割後〉
Ｑ3．遺言方法	Ｑ28. 引退後資産運用
Ｑ4．住宅資金の贈与〈海外〉	Ｑ29. 転職・退職時手続き
Ｑ5．医療保険〈高額療養費〉	Ｑ30. 投資信託
Ｑ6．転職時家計収支	Ｑ31. 生命保険〈定期付終身保険〉
Ｑ7．高齢者資産管理	Ｑ32. 投資型マンション
Ｑ8．高齢者資産運用	Ｑ33. 香典・葬儀費用
Ｑ9．不動産買換え	Ｑ34. 相続人がいない・国庫
Ｑ10. 生命保険見直し	Ｑ35. 相続放棄手続き・税務上の問題
Ｑ11. 生命保険見直し〈相続〉	Ｑ36. 受取人以外の保険金受取り
Ｑ12．生命保険見直し〈払済保険〉	Ｑ37. 収入減によるローン・保険の検討
Ｑ13. 相続	Ｑ38. 住宅取得資金の贈与
Ｑ14. 事業承継	Ｑ39. 贈与税の配偶者控除
Ｑ15. 住宅ローン〈借換え〉	Ｑ40. 保証人
Ｑ16. 贈与・相続	Ｑ41. 小規模宅地の評価減
Ｑ17．不動産購入	Ｑ42. 物納の許可要件
Ｑ18. 相続への相談窓口	Ｑ43. 底地の物納
Ｑ19. 老後生活費	Ｑ44. 準確定申告
Ｑ20. 離婚と相続	Ｑ45. 有価証券の評価
Ｑ21. 家計収支改善	Ｑ46. 使用貸借
Ｑ22. 借入金返済	Ｑ47. 在日外国人の相続
Ｑ23. 相続税申告	Ｑ48. 生命保険の経理処理〈法人〉
Ｑ24. 老後家計診断	Ｑ49. 投資信託〈用語〉
Ｑ25. 住宅ローン	Ｑ50. 外貨預金

第３章　フォローアップのために
参考◆専門家による各種業務報酬のめやす

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